上周，AI眼鏡概念大漲，龍頭股博士眼鏡走出五連板，一周暴漲近150%，亞世光電、明月鏡片、卓翼科技、創(chuàng)維數(shù)字等也都迎來連續(xù)上漲。不過8月19日，AI眼鏡概念開始回調(diào)，博士眼鏡單日下跌11.08%，明月鏡片下跌7.34%。而到了8月20日開盤后不久，AI眼鏡概念股快速反彈，宜安科技20厘米漲停，明月鏡片、好上好、雷柏科技、思泰克、瀛通通訊、龍旗科技等跟漲。
消息面上，多家公司對AI眼鏡業(yè)務(wù)進(jìn)行了澄清，表示AI眼鏡業(yè)務(wù)或未涉及智能眼鏡研發(fā)、或并未發(fā)布相關(guān)應(yīng)用……那么，AI眼鏡概念到底是概念性炒作，還是真正代表了可穿戴科技的未來呢？
AI眼鏡為何大火？
重量輕，交互性、實(shí)用性強(qiáng)，價格親民
相比因佩戴沉重、配套應(yīng)用少等問題而“叫好不叫座”的AR、VR眼鏡，新京報貝殼財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，隨著AI大語言模型的逐漸成熟，一些不注重過多功能，但把輕量化和實(shí)用性結(jié)合起來落地C端的AI眼鏡產(chǎn)品正逐漸走入大眾的視野。
以“AI眼鏡”為關(guān)鍵詞在電商平臺搜索可以看到，價格在兩三千元甚至一千元以內(nèi)的產(chǎn)品皆有售賣，如標(biāo)價699元的李未可AI眼鏡號在介紹中表示，其產(chǎn)品集成了“AI語音助手、藍(lán)牙耳機(jī)、翻譯、導(dǎo)航、墨鏡”功能，裸機(jī)重量僅38.3g。
目前，電商平臺上此類產(chǎn)品搜索靠前的品牌有魅族、華為、雷朋等。華創(chuàng)證券電子組首席分析師耿琛表示，雷朋Ray-Ban Meta銷量已破百萬，智能眼鏡有望成為AI最佳落地終端之一。他進(jìn)一步分析稱，AI眼鏡具備極強(qiáng)便攜性和用戶佩戴基礎(chǔ)，眼鏡佩戴在面部且基本為全天候使用，用戶無需額外攜帶其他終端，其較輕的重量也不會給用戶造成負(fù)擔(dān)。智能眼鏡可以充分感知用戶的“視覺”和“聽覺”，由于智能眼鏡的攝像頭/麥克風(fēng)位置與用戶的眼鏡和嘴巴較為接近，其拍攝內(nèi)容基本與用戶視角相同，相較于其他智能終端具備更強(qiáng)的交互性。
照此來看，上周AI眼鏡概念的上漲不無道理。目前，A股上市公司中確實(shí)已有不少企業(yè)涉及了AI眼鏡制造。明月鏡片董秘8月19日在投資者互動平臺上表示，公司目前在小米有品旗艦店售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，可以語音喚醒SIRI、小藝、小愛同學(xué)，并具有接打電話、導(dǎo)航等功能。記者在電商平臺搜索發(fā)現(xiàn)，一臺明月SASKY智能眼鏡的售價為1154元。
永新光學(xué)8月19日也在投資者互動平臺上表示，公司用于專業(yè)醫(yī)療及康復(fù)的弱聽弱視人士AI眼鏡攝像模組已完成開發(fā)并持續(xù)批量出貨。公司的核心光學(xué)元組件產(chǎn)品在AI、物聯(lián)網(wǎng)、高清影像及工業(yè)自動化等領(lǐng)域均有應(yīng)用。
需要警惕炒作過度龍頭股博士眼鏡暫未涉及智能眼鏡研發(fā)
雖然有產(chǎn)品落地，不過，AI眼鏡尚處產(chǎn)品發(fā)展初期，目前AI眼鏡產(chǎn)品產(chǎn)生的收入還遠(yuǎn)未到能夠影響上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)的地步。所以，投資上需要警惕炒作過度。
如博士眼鏡早在8月15日就發(fā)布公告稱，公司提供智能眼鏡鏡片的驗(yàn)配服務(wù)，暫未涉及智能眼鏡的研發(fā)。公司智能眼鏡鏡片驗(yàn)配服務(wù)的營業(yè)收入規(guī)模和占比極小，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響。創(chuàng)維數(shù)字也公開表示，公司AI眼鏡業(yè)務(wù)尚處于研發(fā)測試階段，目前未有訂單，尚未實(shí)現(xiàn)收入，該業(yè)務(wù)后續(xù)拓展存在較大不確定性。
中信證券的研報認(rèn)為，短期投資上，由于AI智能眼鏡出貨量僅百萬級別，對應(yīng)國產(chǎn)供應(yīng)商業(yè)績彈性較低，所以更偏向主題投資。不過，“長遠(yuǎn)來看，AI智能眼鏡作為可穿戴設(shè)備，在低成本的同時為消費(fèi)者帶來高效率，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，2024年是AI智能眼鏡領(lǐng)域的拐點(diǎn)時刻。”
西部證券則在8月17日發(fā)布研報稱，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，全球AI智能眼鏡市場有望快速增長，目前Meta、谷歌、蘋果、華為、小米等海內(nèi)外科技巨頭加速布局AI眼鏡領(lǐng)域。雷鳥、影目科技、魅族等廠商今年也有望發(fā)布AR眼鏡新品。
貝殼財經(jīng)記者觀察到，雖然都使用了AI技術(shù)，但相比將重點(diǎn)放在虛擬與現(xiàn)實(shí)結(jié)合的AR眼鏡，AI眼鏡更加注重通過AI的語音能力，給使用者提供個性化的服務(wù)，如出行、翻譯、聊天服務(wù)，由于此類產(chǎn)品的重點(diǎn)并非視覺體驗(yàn)，還可以摒棄顯示屏相關(guān)的技術(shù)投入和成本。該產(chǎn)品更像是乘著當(dāng)前人工智能大語言模型迭代迅速的“風(fēng)口”，衍生出來的一種落地應(yīng)用。
不過，目前AI眼鏡市場仍然處在培養(yǎng)用戶習(xí)慣的早期，有分析師認(rèn)為，其要成為主流消費(fèi)品甚至替代手機(jī)，至少需要解決電池續(xù)航能力和攝像頭效果、語音識別精度等技術(shù)難關(guān)，畢竟相比手機(jī)等終端，AI眼鏡產(chǎn)品本身注定在重量上有嚴(yán)格的限制，因此作為輔助設(shè)備使用的可能性更高，不會完全替代手機(jī)的地位。
新京報貝殼財經(jīng)記者羅亦丹
編輯 岳彩周
校對 楊利
